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張立寬:前三季煤炭經濟運行分析與展望
發布日期:2019-11-20
今年前三季度,我國國內生產總值為697798億元,按可比價格計算同比增長6.2%。9月份工業生產明顯回升,增加值同比增長5.8%,增速比上月加快1.4個百分點。前三季度,全國工業生產平穩增長,結構調整繼續推進,新動能持續壯大,企業效益結構性改善,小微企業政策惠及面持續擴大。 
9月份,規模以上工業原煤生產放緩,原油、天然氣、電力生產加快。前三季度,能源發展呈現五個特點:一是能源供給保障能力持續提升,二是綠色低碳轉型深入推進,三是能源補短板力度不斷加大,四是能源民生保障持續改善,五是改革創新推動新產業發展。 

  一、原煤生產增速放緩

       9月份,原煤產量3.2億噸,同比增長4.4%,增速比上月回落0.6個百分點;日均產量1080萬噸,環比增加61萬噸。前三季度,原煤產量27.4億噸,同比增長4.5%,比上半年加快1.9個百分點。 

       分省區來看,煤炭產量最多的是內蒙古,9月份產煤8380.8萬噸,同比增長2.4%;山西省產煤8182.0萬噸,同比增長5.7%;陜西省產煤6547.2萬噸,同比增長11.7%。以上三省區產煤總計突破2.3億噸,超過全國煤炭總產量的70%,標志著我國煤炭生產集中度穩步提升。 

       二、進口煤同比大增 

       9月份,進口煤炭3029萬噸,同比增長20.5%,環比減少266萬噸。前三季度,進口煤炭25057萬噸,同比增長9.5%,比上半年加快3.7個百分點。 

       分煤種來看,9月份進口動力煤(包含煙煤和次煙煤,但不包括褐煤,下同)1355萬噸,同比增加446萬噸,增長49.06%,環比減少73萬噸,下降5.11%。9月份進口額達89185萬美元,由此可知,進口單價為65.82美元/噸,環比上漲0.04美元/噸,同比下跌10.42美元/噸。1-9月累計進口動力煤9548萬噸,同比增加222萬噸,增長2.38%;累計金額660301.8萬美元,同比下降13.52%。 

       9月份,進口褐煤837萬噸,同比下降1.6%,環比減少88萬噸,下降9.51%。進口金額36162.5萬美元,同比下降16.3%。1-9月累計進口褐煤8783萬噸,同比增長12.4%;總金額341735萬美金,同比下降8.6%。 

       三、煤炭價格保持平穩 

       9月27日,秦皇島5500大卡和5000大卡煤炭綜合交易價格分別為每噸570元和509元,比8月底分別回落4元和1元;4500大卡為每噸456元,比8月底上漲1元。 

       另外,從電煤來看,9月份我國電煤價格指數489.88元/噸 同比下降6.18%。 

       四、前三季度煤炭開采和洗選業利潤下降 

       1-9月,全國規模以上工業企業實現營業收入77.67萬億元,同比增長4.5%。采礦業主營業務收入33902.9億元,同比增長4.8%。其中,煤炭開采和洗選業實現主營業務收入18305.6億元,同比增長3.9%。 

       1-9月,全國規模以上工業企業實現利潤總額45933.5億元,同比下降2.1%,降幅比1-8月份擴大0.4個百分點。采礦業主營利潤總額4279.4億元,同比增長3.1%。其中,煤炭開采和洗選業實現利潤總額2165.0億元,同比下降3.2%,降幅較1-8月收窄1.1個百分點。 

       1-9月,煤炭開采和洗選業營業成本13181.8億元,同比增長6.3%。采礦業營業成本24505.0億元,同比增長6.3%。 

       五、大秦線完成煤炭運輸量3383萬噸 同比下降10.69% 

       大秦鐵路近日發布公告顯示,2019年9月,公司核心經營資產大秦線完成貨物運輸量3383萬噸,同比下降10.69%,降幅持續擴大,較8月份增加1.86個百分點。較上月減少34萬噸,下降1.00%。9月份日均運量112.77萬噸,較7月份的110.23萬噸增加2.54萬噸。大秦線9月份日均開行重車75.4列,其中日均開行2萬噸列車55.3列。1-9月,大秦線累計完成貨物運輸量32348萬噸,同比減少4.73%,降幅較1-8月擴大0.75個百分點。 

       分析認為,未來隨著浩吉鐵路開通,對大秦線的運營有較大負面影響。因為,大秦線運輸的煤炭,有相當部分經秦皇島港、唐山港下水后,會以海運轉河運的形式,覆蓋到鄂湘贛消費地區。隨著浩吉鐵路開通,華中地區的煤炭消費既可以通過原本“海進江”的方式滿足,也可以由浩吉鐵路直接從煤源地運輸至消費地,成本高低將決定兩條線路運輸量。對于華中區域的煤炭消費來說,相比以往“海進江”的方式,通過浩吉鐵路直達每噸能節省大約50元,整體比較可觀。因此,隨著浩吉鐵路上量,大秦線的運輸量中長期看是有可能承受一定分流壓力。 

       六、2018年我國煤炭查明資源儲量增長2.5% 

       近日,自然資源部編制發布的《中國礦產資源報告2019》顯示,2018年我國主要礦產中有37種查明資源儲量增長,11種減少。其中,煤炭查明資源儲量增長2.5%,石油剩余技術可采儲量增長0.9%,天然氣增長4.9%,主要礦產資源儲量持續穩步增長。截至2018年底,中國已發現礦產173種,探明儲量的礦種從新中國成立之初的十幾種增至162種,成為世界上少數幾個礦種齊全、礦產資源總量豐富的大國之一。 

       七、政策與大事 

       1、李克強主持召開國家能源委員會會議 

       10月11日,中共中央政治局常委、國務院總理、國家能源委員會主任李克強主持召開國家能源委員會會議,研究進一步落實能源安全新戰略,審議通過推動能源高質量發展實施意見,部署今冬明春保暖保供工作。李克強指出,要立足我國基本國情和發展階段,多元發展能源供給,提高能源安全保障水平。根據我國以煤為主的能源資源稟賦,科學規劃煤炭開發布局,加快輸煤輸電大通道建設,推動煤炭安全綠色開采和煤電清潔高效發展,有效開發利用煤層氣。李克強說,能源關系民生冷暖。北方取暖季節即將到來,要切實抓好保暖保供工作,從實際出發,宜電則電、宜氣則氣、宜煤則煤。做實做細天然氣產儲運銷統籌協調,多渠道保障氣源供應。對今年北方重點地區新增的“煤改氣”用戶,要落實好氣源安排,堅持以氣定改。突出做好東北三省供暖用煤保障。多措并舉,確保人民群眾溫暖過冬。 

       2、煤電價格聯動機制謝幕 

       近日,國務院常務會議決定,從2020年1月1日起,對尚未實現市場化交易的燃煤發電電量,取消煤電價格聯動機制,將現行標桿上網電價機制,改為“基準價+上下浮動”的市場化機制。根據新政,基準價按各地現行燃煤發電標桿上網電價確定,浮動范圍為上浮不超過10%、下浮不超過15%,具體電價由發電企業、售電公司、電力用戶等通過協商或競價確定。隨著新政的出臺,延續了15年的煤電聯動價格協調機制的歷史使命已基本完成。此次是政策的重大調整,基準價的設置有利于引導下一步市場供需,為市場談判或雙邊簽合同塑造預期,政府不再去干預標桿電價,將加快煤電落后產能的出清速度,未來一大批競爭力不足的煤電企業將會被整合或出局。 

       3、浩吉鐵路開通新增2億噸運力,利好西部煤炭產業 

       近日,世界上一次性建成并開通運營里程最長的重載鐵路——浩勒報吉至吉安鐵路(簡稱浩吉鐵路,原稱蒙華鐵路)開通運營,標志著我國鐵路版圖新增了一條縱貫南北的能源運輸大通道。浩吉鐵路全長1813.5公里,開通初期開辦車站77座,設計時速120公里,規劃年運輸能力2億噸以上;它的開通不僅將緩解“兩湖一江”內陸地區煤炭供應的短缺,還將重塑國內鐵路煤炭運輸格局。未來,陜蒙地區煤炭通過浩吉鐵路直接輸送給華中地區顯然會比傳統“海進江”的方式更為經濟,因此上游煤炭產地的運輸成本將有所降低,晉陜蒙等西部煤炭生產、加工、物流企業將直接受益。 

       八、未來分析與展望 

       今年三季度,受電廠庫存高位、進口煤繼續涌入等因素影響,電廠拉運國內煤炭積極性不高。今年夏季,由于電廠處于庫存高位、需求不振的局面,即使8-9月份遭遇了臺風等一系列影響運輸的不可抗力,下游用戶依靠高位庫存,依舊對環渤海港口煤炭保持剛性拉運,促使環渤海港口煤炭吞吐量持續低位,煤炭市場遭遇旺季不旺。 
由于需求不強,沿海煤炭運輸表現平平,到港船舶稀少,煤價低位徘徊,且進口煤大量涌入,下游用戶壓價采購表現突出,最終傳遞到終端煤價,使港口成交價在今年夏秋之際保持低位徘徊,但也基本處于穩定狀態。10月8日,環渤海動力煤價報收577元/噸,環比下行1元/噸,而上一期為578元,環比持平。由此,基本可以判斷煤價將保持相對穩定運行的態勢。 

       四季度,進口煤限制措施對貿易商起到一定作用,進口煤數量將比三季度略低一些,對國內市場沖擊減弱;加之電廠庫存下降,冬季到來之前,階段性補庫將至,拉煤積極性提高。另外,四季度南方逐漸進入枯水期,水電出力減弱;浙江等地“雙控”已經超額完成,外購電將有所減少,本地火電發電有所提升。 

       從宏觀經濟運行來看,四季度,國家補短板、強基建等一系列新政策的實施將拉動投資增速回升,水泥、化工等行業復工復產,工業用電有望恢復,帶動市場煤拉運量有所增加;而即將到來的取暖季,取暖負荷提高,電廠耗煤數量將大幅增加,沿海煤炭運輸趨向繁忙,不排除煤炭市場有轉好跡象。


國家能源局中電傳媒能源情報研究中心研究員 張立寬

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